AI概念股有哪些?國內外AI、伺服器、AIPC概念股推薦

生成式 AI 引動全球投資熱潮,輝達(Nvidia)一躍至龍頭地位,帶動台、美相關類股表現。AI 概念股有哪些?台灣有哪些企業未來可期?要攻佔市場 60% 的 AI PC、HPC 又是什麼?本文一次完整介紹

摘要:生成式 AI 引動全球投資熱潮,GPU 大廠輝達(Nvidia)一躍至龍頭地位,帶動台、美相關類股表現。AI 概念股有哪些?台灣有哪些企業未來可期?要攻佔市場 60% 的 AI PC、HPC 又是什麼?本文一次完整介紹

AI 概念股推薦

AI 概念股推薦哪些?可以從供應鏈區分。硬體方面(上游)有台積電(2330)日月光(3711)聯發科(2454)台達電(2308)光寶科(2301)世芯-KY(3661)等;在組裝廠方面(中游)有技嘉(2376)英業達(2356)緯創(3231)華碩(2357)鴻海(2317);在軟體方面(下游)有微軟 Azure、Google Cloud、亞馬遜 AWS、MetaOpen AI等。

AI 是什麼?

人工智慧(AI)是一種模仿人類認知功能進行學習、決策與回應的技術。生成式 AI 如 Chat GPT 在2022 年橫空出世後,讓世人看到 AI 的巨大潛力,帶動人工智慧產業突破性成長,包括創作、醫療、金融到交通運輸,也隨之推動了相關的 AI 概念股。

AI 供應鏈包含?

AI 供應鏈就是從原料、零組件、組裝代工、軟體服務,一路到最終使用者享受到的 AI 服務等各家企業,所組成的上、中、下游產業鏈。

在 AI 供應鏈中,可以用伺服器為界,劃分為硬體供應鏈(中上游),以及軟體供應鏈(下游),也可以再細分硬體製造為上游,伺服器代工組裝為下游。

而硬體供應鏈(中上游)中最重要的就是伺服器,因為伺服器決定了 AI 的執行速度和精確度,也影響了整個 AI 系統的穩定度。

AI 概念股是什麼?

AI 概念股是指參與人工智慧(AI)技術研發、應用、生產或提供相關設備的企業涵蓋伺服器、晶片、散熱零組件、記憶體、高速傳輸和網通等多個軟硬體領域。

其中,伺服器製造尤為關鍵,因為其硬體規格決定了 AI 模型的運算能力、速度,並影響系統的可靠性與穩定性。

資料來源:工研院產科國際所 ITIS研究團隊(2024/01)
全球AI伺服器出貨量趨勢

AI 概念股1:GPU、IC設計和晶圓(上游)

在供應鏈上游,AI 概念股包括負責 AI 研發、設計、生產、供應零組件等企業。

其中,伺服器是 AI 重要的基礎設施,負責處理大量數據、模型的訓練與推理。

伺服器包含 GPU、CPU、記憶體等零件,以及 IC 設計、晶圓、晶片,乃至後續的封裝測試,因此上游包含的企業最多,也是台灣在 AI 供應鏈中的優勢所在。

AI 概念股(供應鏈上游)一覽

  • GPU(圖形處理器):輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)
  • CPU(中央處理器):超微(AMD)、英特爾(Intel)
  • DRAM(記憶體):三星(Samsung)、海力士(SK)、美光(Micron)
  • 矽智財(IP):世芯-KY(3661)、創意(3443)、M31(6643)、智原(3035)
  • 先進製程晶圓代工:台積電(2330)
  • 封測測試:日月光(3711)
  • 網通:聯發科(2454)、智邦(2345)
  • 伺服器管理晶片(BMC):信驊(5274)、新唐(4919)
  • 高速傳輸 IC:祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)
產品股票名稱代號
GPU(圖形處理器)輝達(NVDA)超微(AMD)英特爾(INTC)
CPU(中央處理器)超微(AMD)英特爾(INTC)
DRAM(記憶體)三星(Samsung)海力士(SK)美光(Micron)
矽智財(IP)世芯-KY(3661)創意(3443)M31(6643)智原(3035)
先進製程晶圓代工台積電(2330)
封裝測試日月光(3711)
網通聯發科(2454)智邦(2345)
伺服器管理晶片(BMC)信驊(5274)新唐(4919)
高速傳輸IC祥碩(5269)譜瑞-KY(4966)
AI 概念股(上游)一覽

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AI 概念股2:零組件、PCB、散熱(上游)

有零件還需要有模組,將個別零件整合到一個功能更全面的硬體組件中,例如 GPU 是核心運算單元,負責圖形渲染和並行計算,那麼 GPU 模組則包含 GPU 和其他支持硬體的整體裝置,使其能輕鬆安裝和操作。

另外,隨著晶片效能提升,熱功耗、能耗也會上升,因此 AI 概念股不只是包含伺服器產業,散熱器與電源供應器也相當重要,投資人可以關注相關產業。

AI 概念股(供應鏈上游)一覽

  • 電源供應器:台達電(2308)、光寶科(2301)、群光(2385)
  • 散熱:奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、建準(2421)
  • 伺服器電路板(PCB):金像電(2368)、博智(8155)、健鼎(3044)
  • 銅箔基板(CCL):台燿(6274)、台光電(2383)、聯茂(6213)
  • 載板(ABF):欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)
  • 伺服器機殼:晟銘電(3013)、勤誠(8210)、偉訓(3032)、營邦(3693)
  • 連接器:嘉澤(3533)
產品股票名稱代號
電源供應器台達電(2308)光寶科(2301)群光(2385)
散熱奇鋐(3017)雙鴻(3324)超眾(6230)建準(2421)
伺服器電路板(PCB)金像電(2368)博智(8155)健鼎(3044)
銅箔基板(CCL)台燿(6274)台光電(2383)聯茂(6213)
載板(ABF)欣興(3037)南電(8046)景碩(3189)
伺服器機殼晟銘電(3013)勤誠(8210)偉訓(3032)營邦(3693)
連接器嘉澤(3533)
AI 概念股(上游)一覽

💡延伸閱讀 > 2024年PCB概念股有哪些?PCB三雄是誰?

AI 概念股3:伺服器品牌代工廠(中游)

AI 概念股(供應鏈中游)會負責伺服器製造及組裝。當中有代工廠、品牌廠 2 種模式,簡單來說,代工廠專注於製造與設計,品牌廠則專注於市場銷售與定制服務。

  1. 伺服器代工廠(ODM):代工廠將零件組裝完成後,再由品牌方進行銷售。
  2. 伺服器品牌廠:產品會根據特定的需求進行調整和優化,以滿足不同客戶的需求,並以品牌廠的名稱銷售。

AI 概念股(供應鏈中游)一覽

  • 伺服器品牌廠:HP (HPQ)、戴爾 (DELL)、聯想 (LNVGY)、技嘉(2376)
  • 伺服器代工廠:美超微 (SMCI)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)、技嘉 (2376)、緯創 (3231)
廠商類別股票名稱及代號
品牌廠HP (HPQ)
品牌廠戴爾 (DELL)
品牌廠聯想 (LNVGY)
品牌廠技嘉(2376)
代工廠美超微(美國)SMCI
代工廠鴻海(2317)
代工廠英業達(2356)
代工廠華碩(2357)
代工廠技嘉(2376)
代工廠廣達(2382)
代工廠緯創(3231)
代工廠緯穎(6669)
AI 概念股伺服器廠商(中游)一覽

AI 概念股4:軟體服務供應商&應用公司(下游)

AI 概念股(供應鏈下游)指的是提供 AI 軟體服務與應用的企業,也可以看作是對 AI 晶片、伺服器需求最大的企業。

這些企業試圖將 AI 伺服器遍佈全球,以提供更全面的雲端系統服務,以美國的大型雲端服務供應商(CSP)如 Meta、微軟。

或是 AI 公司如 Open AI ( Chatgpt 母公司 ),需要擁有足夠算力去訓練 AI 模型和處理資料。

AI 概念股(供應鏈下游)一覽

  • 雲端服務供應商:微軟 Azure、Google Cloud、亞馬遜 AWS、Meta
  • AI公司:Open AI、Anthropic、DeepMind
類別股票名稱及代號
雲端服務微軟(MSFT)
Google Cloud(GOOGL)
亞馬遜 AWS(AMZN)
Meta(META) 
軟體服務Anthropic(未上市)
Google DeepMind(未上市)
Meta FAIR(未上市)
Open AI(未上市)
AI 概念股(供應鏈下游)一覽
AI供應鏈中下游。AI概念股

AI PC 是什麼?發展前景好嗎?

AI PC 是什麼?目前仍沒有明確定義,不過簡單來說就是「將生成式 AI 導入於 PC 端,讓晶片的效能和算力得到更多提升

Computex 2024(台北國際電腦展)上,Intel 執行長季辛格指出「AI PC 將是顛覆 PC 產業的重要轉捩點」,NVIDIA、AMD 也提及對 AI PC 應用的展望,展覽上亮相的 AI PC 功能包含以下幾種類型:

  1. 文生圖:依照文字指令生成圖片。
  2. 離線聊天機器人:不用到網站,AI 直接利用本機資料回答問題。
  3. 照片編輯功能:離線 AI 修圖、消除背景。
  4. 文字潤飾、總覽:寫作時 AI 校正、整理重點等功能。
  5. 即時翻譯:影片即時翻譯顯示字幕。
  6. 效能管理:記住使用者的習慣,自動調校 CPU 、GPU 等用量。

簡單來說,AI PC 就是效能更快、散熱更強,使用上也更不耗能的電腦。

AI PC 發展前景好嗎?

資策會 MIC 指出隨著生成式 AI 的快速發展,以及民眾需求變化, 2024 年 AI PC 與 AI 手機將成為新興動力,推動 AI 概念股、伺服器、晶片持續成長。儘管目前尚未出現「殺手級」應用,但未來仍為記憶體、高速傳輸與網通產業帶來發展潛力。

Canalys 預計到 2025 年,出貨量將突破 1 億台,佔市場總量的 40%;2028 年將達到 2.05 億台,占市場總量的 80%。從 2024 年至 2028 年間,複合年增長率預計達到 44%;具有 AI 功能的 PC 的價格溢價為 10% 至 15%。可見 AI PC 發展可期。

根據 Morgan Stanley 預測,AI PC 在 2025 年市占成長至 16%、2026 年達 28%、2027 年達到 48%,到2028 年更衝上 64%,投資人可密切關注相關產業。

AI PC 供應鏈

AI PC 供應鏈相關項目眾多,可分為:半導體、軟體、各式電子元件(上游),而後組裝成設備零組件如主機板、電源供應器、散熱片(中游)等,最後再組裝成桌上型電腦、筆記型電腦,以及伺服器(下游)等。

AI PC 概念股國內外有哪些?

台灣 AI PC 概念股包含:

  • 晶片設計: 聯發科(2454)
  • 晶圓代工: 台積電(2330)
  • 封裝測試: 日月光(3711)
  • 記憶體: 華邦電(2344)、南亞科(2408)
  • 高速傳輸: 譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)
  • 載板: 欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)
  • 電源: 台達電(2308)、光寶科(2301)
  • 散熱: 雙鴻(3324)、奇鋐(3017)
  • 組裝代工: 廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、仁寶(2324)、英業達(2356)、和碩(4938)
  • 品牌廠: 宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376) 、微星(2377)
產品股票名稱代號
晶片設計聯發科(2454)
晶圓代工台積電(2330)
封裝測試日月光(3711)
記憶體華邦電(2344)南亞科(2408)
高速傳輸譜瑞-KY(4966)祥碩(5269)
載板欣興(3037)景碩(3189)南電(8046)
電源台達電(2308)光寶科(2301)
散熱雙鴻(3324)奇鋐(3017)
組裝代工廣達(2382)緯創(3231)鴻海(2317)仁寶(2324)英業達(2356)和碩(4938)
品牌廠宏碁(2353)華碩(2357)技嘉(2376)微星(2377)
台灣 AI PC 概念股一覽

國外 AI PC 概念股包含:

產品股票名稱代號
晶片設計輝達(NVDA)超微(AMD)英特爾(INTC)高通(UCOM)
記憶體三星(Samsung)海力士(SK)美光(Micron)
品牌廠HP (HPQ)戴爾 (DELL)聯想 (LNVGY)
作業系統微軟(MSFT)
國外 AI PC 概念股一覽

AI PC 在 Computex 上表現

Computex 2024 ( 台北國際電腦展 ) 進一步定調了 AI PC 的重要定位,科技巨頭包括輝達、英特爾、高通、超微、華碩等都在發展相關設備,以下整理了各科技巨頭的最新布局與進度。

英特爾:推出「Meteor Lake」Core Ultra 處理器,整合 NPU,並計劃在 2025 年出貨超過 1 億台 AI PC。新一代「Luna Lake」處理器預計第三季出貨。

高通:與微軟合作推出「Copilot+PC」架構,搭載驍龍 X Elite 處理器,NPU 算力達 45 OPS,已有多家品牌推出搭載此處理器的 AI PC。

輝達與聯發科:兩家公司合作開發 AI PC 處理器,預計於第 3 季完成設計,明年上半年量產。

超微:推出「Ryzen PRO 8040」及「Ryzen PRO 8000」系列商用 AI PC 處理器,採用台積電 4 奈米製程。

華碩:發表搭載高通 Snapdragon X Elite 處理器的AI PC,具備 75 TOPS 算力,並整合多項 AI 功能。

宏碁:推出 9 款支援 AI PC 功能的筆電,積極搶佔市場。

微星:計劃推出 AI PC,董事長表示未來每台電腦都會是 AI PC。

AI PC 是什麼?有哪些AI PC 概念股?

HPC 是什麼?高效能運算搭配AI

HPC 意思是高效能運算(High Performance Computing),透過使用多台計算機和儲存設備,組成一個高效且高速處理大量數據的群集。

HPC 的特點包含:

  • 高速計算能力:使用數百甚至數千個處理器協同工作,提供比一般計算機更快的運算速度。
  • 大規模並行處理:能同時運行多個任務或分解大任務,提升處理效率。
  • 海量數據處理:能快速處理和分析大規模數據集。
  • 高效能存儲與傳輸:HPC 系統需要高速存儲設備和網路傳輸,確保計算過程中的資料讀寫和通信不成為瓶頸。
  • 可擴展性:HPC 架構具備高度可擴展性,可以根據需求擴充更多計算資源,適應不同規模的計算需求。

NVDIA 便公開表示,人工智慧加上高效能運算 (HPC)可在更短的時間內產出高精準度的結果,效果堪比科學模擬。因此促成了許多產業採用人工智慧進行 HPC,包含在實驗室工作的研究人員、處理複雜技術問題的工程師。

HPC 產業未來發展

專家對 HPC 產業前景及未來發展普遍看好,根據市場調查,HPC 軟體市場規模預計到 2024 年將達到 67.8 億美元,並且在 2029 年將達到 679.1 億美元,預計在 2024-2029 年間的複合年成長率為 58.52%。

HPC 概念股有哪些?

HPC 概念股包括晶圓代工、ABF 載板、IC 設計矽智財、高速傳輸介面 IC 等四大族群,其實與 AI 概念股有一定的重複性,有以下幾個原因:

  1. AI 的核心是訓練和推理大量的數據模型,這些過程需要大量的計算資源。HPC系統正是為了應對這樣的大規模運算需求而設計的。
  2. AI 和 HPC 都需要先進的晶片來提高處理速度,如 GPU、CPU 等高效能硬體設備。
  3. HPCAI 在數據傳輸和儲存方面的需求非常相似,都需要高速、低延遲的網路設備以及高效能的記憶體來處理龐大的數據。

知名的 HPC 概念股包含台積電、聯發科、鴻海、台達電等,其他知名的 HPC 概念股整理如下表。

產業類別股票名稱代號
半導體製造台積電 (2330)
半導體設計聯發科 (2454)
電子產品製造和系統整合鴻海 (2317)
伺服器製造和系統整合廣達 (2382)
電源管理和電子零件製造台達電 (2308)
伺服器製造緯穎 (6669)
電子產品製造和系統整合緯創 (3231)
熱管理解決方案奇鋐 (3017)
網路設備製造智邦 (2345)
印刷電路板(PCB)製造欣興 (3037)
台灣 HPC 概念股一覽

其他AI相關概念股:數據、散熱、系統整合、電源供應

其他 AI 相關概念股包含數據、散熱、系統整合、電源供應、化學材料等,都會受惠於 AI 的持續發展

以散熱及電源需求為例,伺服器使用高效能晶片會導致熱功耗增加,進而提升能耗,因此電源供應的瓦數也必須隨之提升來應對這些需求

並且隨著 AI 應用逐漸擴展到自動化、智慧製造等領域,像研華這類發展物聯網的公司也會從 AI 的發展中獲利。

另外,資料中心的建設和管理,尤其是支援 AI 模型訓練與推理運算需求的部分,也將成為關鍵。隨著 AI 應用的增長,資料中心的需求會不斷擴大,進而帶動電信和資料中心相關業務的成長。

AI 概念股 常見問題

AI 概念股推薦哪些?

AI 概念股硬體方面(上游)有輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)、超微(AMD)、英特爾(Intel)、台積電(2330)、日月光(3711)、聯發科(2454)等;
在組裝廠方面(中游)有 HP (HPQ)、戴爾 (DELL)、聯想 (LNVGY)、技嘉(2376)、美超微 (SMCI)、鴻海(2317);
在軟體方面(下游)有微軟 Azure、Google Cloud、亞馬遜 AWS、MetaOpen AI等。

AI PC 概念股推薦哪些?

台灣 AI PC 概念股包含:聯發科(2454)、台積電(2330)、日月光(3711)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、欣興(3037)、 台達電(2308)、光寶科(2301)。
品牌廠方面有: 宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376) 、微星(2377)

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