文章大綱
摘要:生成式 AI 引動全球投資熱潮,GPU 大廠輝達(Nvidia)一躍至龍頭地位,帶動台、美相關類股表現。AI 概念股有哪些?台灣有哪些企業未來可期?要攻佔市場 60% 的 AI PC、HPC 又是什麼?本文一次完整介紹
AI 概念股推薦
AI 概念股推薦哪些?可以從供應鏈區分。硬體方面(上游)有台積電(2330)、日月光(3711)、聯發科(2454)、台達電(2308)、光寶科(2301)、世芯-KY(3661)等;在組裝廠方面(中游)有技嘉(2376)、英業達(2356)、緯創(3231)、華碩(2357)、鴻海(2317);在軟體方面(下游)有微軟 Azure、Google Cloud、亞馬遜 AWS、Meta、Open AI等。
AI 是什麼?
人工智慧(AI)是一種模仿人類認知功能進行學習、決策與回應的技術。生成式 AI 如 Chat GPT 在2022 年橫空出世後,讓世人看到 AI 的巨大潛力,帶動人工智慧產業突破性成長,包括創作、醫療、金融到交通運輸,也隨之推動了相關的 AI 概念股。
AI 供應鏈包含?
AI 供應鏈就是從原料、零組件、組裝代工、軟體服務,一路到最終使用者享受到的 AI 服務等各家企業,所組成的上、中、下游產業鏈。
在 AI 供應鏈中,可以用伺服器為界,劃分為硬體供應鏈(中上游),以及軟體供應鏈(下游),也可以再細分硬體製造為上游,伺服器代工組裝為下游。
而硬體供應鏈(中上游)中最重要的就是伺服器,因為伺服器決定了 AI 的執行速度和精確度,也影響了整個 AI 系統的穩定度。
AI 概念股是什麼?
AI 概念股是指參與人工智慧(AI)技術研發、應用、生產或提供相關設備的企業,涵蓋伺服器、晶片、散熱零組件、記憶體、高速傳輸和網通等多個軟硬體領域。
其中,伺服器製造尤為關鍵,因為其硬體規格決定了 AI 模型的運算能力、速度,並影響系統的可靠性與穩定性。
AI 概念股1:GPU、IC設計和晶圓(上游)
在供應鏈上游,AI 概念股包括負責 AI 研發、設計、生產、供應零組件等企業。
其中,伺服器是 AI 重要的基礎設施,負責處理大量數據、模型的訓練與推理。
伺服器包含 GPU、CPU、記憶體等零件,以及 IC 設計、晶圓、晶片,乃至後續的封裝測試,因此上游包含的企業最多,也是台灣在 AI 供應鏈中的優勢所在。
AI 概念股(供應鏈上游)一覽
- GPU(圖形處理器):輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)
- CPU(中央處理器):超微(AMD)、英特爾(Intel)
- DRAM(記憶體):三星(Samsung)、海力士(SK)、美光(Micron)
- 矽智財(IP):世芯-KY(3661)、創意(3443)、M31(6643)、智原(3035)
- 先進製程晶圓代工:台積電(2330)
- 封測測試:日月光(3711)
- 網通:聯發科(2454)、智邦(2345)
- 伺服器管理晶片(BMC):信驊(5274)、新唐(4919)
- 高速傳輸 IC:祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)
產品 | 股票名稱代號 |
---|---|
GPU(圖形處理器) | 輝達(NVDA)、超微(AMD)、英特爾(INTC) |
CPU(中央處理器) | 超微(AMD)、英特爾(INTC) |
DRAM(記憶體) | 三星(Samsung)、海力士(SK)、美光(Micron) |
矽智財(IP) | 世芯-KY(3661)、創意(3443)、M31(6643)、智原(3035) |
先進製程晶圓代工 | 台積電(2330) |
封裝測試 | 日月光(3711) |
網通 | 聯發科(2454)、智邦(2345) |
伺服器管理晶片(BMC) | 信驊(5274)、新唐(4919) |
高速傳輸IC | 祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966) |
💡 未來取代 cowos?>15 檔 FOPLP 概念股介紹!FOPLP 是什麼?和其他封裝差異?
AI 概念股2:零組件、PCB、散熱(上游)
有零件還需要有模組,將個別零件整合到一個功能更全面的硬體組件中,例如 GPU 是核心運算單元,負責圖形渲染和並行計算,那麼 GPU 模組則包含 GPU 和其他支持硬體的整體裝置,使其能輕鬆安裝和操作。
另外,隨著晶片效能提升,熱功耗、能耗也會上升,因此 AI 概念股不只是包含伺服器產業,散熱器與電源供應器也相當重要,投資人可以關注相關產業。
AI 概念股(供應鏈上游)一覽
- 電源供應器:台達電(2308)、光寶科(2301)、群光(2385)
- 散熱:奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、建準(2421)
- 伺服器電路板(PCB):金像電(2368)、博智(8155)、健鼎(3044)
- 銅箔基板(CCL):台燿(6274)、台光電(2383)、聯茂(6213)
- 載板(ABF):欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)
- 伺服器機殼:晟銘電(3013)、勤誠(8210)、偉訓(3032)、營邦(3693)
- 連接器:嘉澤(3533)
產品 | 股票名稱代號 |
---|---|
電源供應器 | 台達電(2308)、光寶科(2301)、群光(2385) |
散熱 | 奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、建準(2421) |
伺服器電路板(PCB) | 金像電(2368)、博智(8155)、健鼎(3044) |
銅箔基板(CCL) | 台燿(6274)、台光電(2383)、聯茂(6213) |
載板(ABF) | 欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189) |
伺服器機殼 | 晟銘電(3013)、勤誠(8210)、偉訓(3032)、營邦(3693) |
連接器 | 嘉澤(3533) |
AI 概念股3:伺服器品牌代工廠(中游)
AI 概念股(供應鏈中游)會負責伺服器製造及組裝。當中有代工廠、品牌廠 2 種模式,簡單來說,代工廠專注於製造與設計,品牌廠則專注於市場銷售與定制服務。
- 伺服器代工廠(ODM):代工廠將零件組裝完成後,再由品牌方進行銷售。
- 伺服器品牌廠:產品會根據特定的需求進行調整和優化,以滿足不同客戶的需求,並以品牌廠的名稱銷售。
AI 概念股(供應鏈中游)一覽
- 伺服器品牌廠:HP (HPQ)、戴爾 (DELL)、聯想 (LNVGY)、技嘉(2376)
- 伺服器代工廠:美超微 (SMCI)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)、技嘉 (2376)、緯創 (3231)
廠商類別 | 股票名稱及代號 |
---|---|
品牌廠 | HP (HPQ) |
品牌廠 | 戴爾 (DELL) |
品牌廠 | 聯想 (LNVGY) |
品牌廠 | 技嘉(2376) |
代工廠 | 美超微(美國)SMCI |
代工廠 | 鴻海(2317) |
代工廠 | 英業達(2356) |
代工廠 | 華碩(2357) |
代工廠 | 技嘉(2376) |
代工廠 | 廣達(2382) |
代工廠 | 緯創(3231) |
代工廠 | 緯穎(6669) |
AI 概念股4:軟體服務供應商&應用公司(下游)
AI 概念股(供應鏈下游)指的是提供 AI 軟體服務與應用的企業,也可以看作是對 AI 晶片、伺服器需求最大的企業。
這些企業試圖將 AI 伺服器遍佈全球,以提供更全面的雲端系統服務,以美國的大型雲端服務供應商(CSP)如 Meta、微軟。
或是 AI 公司如 Open AI ( Chatgpt 母公司 ),需要擁有足夠算力去訓練 AI 模型和處理資料。
AI 概念股(供應鏈下游)一覽
- 雲端服務供應商:微軟 Azure、Google Cloud、亞馬遜 AWS、Meta
- AI公司:Open AI、Anthropic、DeepMind
類別 | 股票名稱及代號 |
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雲端服務 | 微軟(MSFT) |
Google Cloud(GOOGL) | |
亞馬遜 AWS(AMZN) | |
Meta(META) | |
軟體服務 | Anthropic(未上市) |
Google DeepMind(未上市) | |
Meta FAIR(未上市) | |
Open AI(未上市) |
AI PC 是什麼?發展前景好嗎?
AI PC 是什麼?目前仍沒有明確定義,不過簡單來說就是「將生成式 AI 導入於 PC 端,讓晶片的效能和算力得到更多提升」。
Computex 2024(台北國際電腦展)上,Intel 執行長季辛格指出「AI PC 將是顛覆 PC 產業的重要轉捩點」,NVIDIA、AMD 也提及對 AI PC 應用的展望,展覽上亮相的 AI PC 功能包含以下幾種類型:
- 文生圖:依照文字指令生成圖片。
- 離線聊天機器人:不用到網站,AI 直接利用本機資料回答問題。
- 照片編輯功能:離線 AI 修圖、消除背景。
- 文字潤飾、總覽:寫作時 AI 校正、整理重點等功能。
- 即時翻譯:影片即時翻譯顯示字幕。
- 效能管理:記住使用者的習慣,自動調校 CPU 、GPU 等用量。
簡單來說,AI PC 就是效能更快、散熱更強,使用上也更不耗能的電腦。
AI PC 發展前景好嗎?
資策會 MIC 指出隨著生成式 AI 的快速發展,以及民眾需求變化, 2024 年 AI PC 與 AI 手機將成為新興動力,推動 AI 概念股、伺服器、晶片持續成長。儘管目前尚未出現「殺手級」應用,但未來仍為記憶體、高速傳輸與網通產業帶來發展潛力。
Canalys 預計到 2025 年,出貨量將突破 1 億台,佔市場總量的 40%;2028 年將達到 2.05 億台,占市場總量的 80%。從 2024 年至 2028 年間,複合年增長率預計達到 44%;具有 AI 功能的 PC 的價格溢價為 10% 至 15%。可見 AI PC 發展可期。
根據 Morgan Stanley 預測,AI PC 在 2025 年市占成長至 16%、2026 年達 28%、2027 年達到 48%,到2028 年更衝上 64%,投資人可密切關注相關產業。
AI PC 供應鏈
AI PC 供應鏈相關項目眾多,可分為:半導體、軟體、各式電子元件(上游),而後組裝成設備零組件如主機板、電源供應器、散熱片(中游)等,最後再組裝成桌上型電腦、筆記型電腦,以及伺服器(下游)等。
AI PC 概念股國內外有哪些?
台灣 AI PC 概念股包含:
- 晶片設計: 聯發科(2454)
- 晶圓代工: 台積電(2330)
- 封裝測試: 日月光(3711)
- 記憶體: 華邦電(2344)、南亞科(2408)
- 高速傳輸: 譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)
- 載板: 欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)
- 電源: 台達電(2308)、光寶科(2301)
- 散熱: 雙鴻(3324)、奇鋐(3017)
- 組裝代工: 廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、仁寶(2324)、英業達(2356)、和碩(4938)
- 品牌廠: 宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376) 、微星(2377)
產品 | 股票名稱代號 |
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晶片設計 | 聯發科(2454) |
晶圓代工 | 台積電(2330) |
封裝測試 | 日月光(3711) |
記憶體 | 華邦電(2344)、南亞科(2408) |
高速傳輸 | 譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269) |
載板 | 欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046) |
電源 | 台達電(2308)、光寶科(2301) |
散熱 | 雙鴻(3324)、奇鋐(3017) |
組裝代工 | 廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、仁寶(2324)、英業達(2356)、和碩(4938) |
品牌廠 | 宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377) |
國外 AI PC 概念股包含:
- 晶片設計: 輝達(NVDA)、超微(AMD)、英特爾(INTC)、高通(UCOM)
- 記憶體: 三星(Samsung)、海力士(SK)、美光(Micron)
- 品牌廠:HP (HPQ)、戴爾 (DELL)、聯想 (LNVGY)
- 作業系統:微軟(MSFT)
產品 | 股票名稱代號 |
---|---|
晶片設計 | 輝達(NVDA)、超微(AMD)、英特爾(INTC)、高通(UCOM) |
記憶體 | 三星(Samsung)、海力士(SK)、美光(Micron) |
品牌廠 | HP (HPQ)、戴爾 (DELL)、聯想 (LNVGY) |
作業系統 | 微軟(MSFT) |
AI PC 在 Computex 上表現
Computex 2024 ( 台北國際電腦展 ) 進一步定調了 AI PC 的重要定位,科技巨頭包括輝達、英特爾、高通、超微、華碩等都在發展相關設備,以下整理了各科技巨頭的最新布局與進度。
英特爾:推出「Meteor Lake」Core Ultra 處理器,整合 NPU,並計劃在 2025 年出貨超過 1 億台 AI PC。新一代「Luna Lake」處理器預計第三季出貨。
高通:與微軟合作推出「Copilot+PC」架構,搭載驍龍 X Elite 處理器,NPU 算力達 45 OPS,已有多家品牌推出搭載此處理器的 AI PC。
輝達與聯發科:兩家公司合作開發 AI PC 處理器,預計於第 3 季完成設計,明年上半年量產。
超微:推出「Ryzen PRO 8040」及「Ryzen PRO 8000」系列商用 AI PC 處理器,採用台積電 4 奈米製程。
華碩:發表搭載高通 Snapdragon X Elite 處理器的AI PC,具備 75 TOPS 算力,並整合多項 AI 功能。
宏碁:推出 9 款支援 AI PC 功能的筆電,積極搶佔市場。
微星:計劃推出 AI PC,董事長表示未來每台電腦都會是 AI PC。
HPC 是什麼?高效能運算搭配AI
HPC 意思是高效能運算(High Performance Computing),透過使用多台計算機和儲存設備,組成一個高效且高速處理大量數據的群集。
HPC 的特點包含:
- 高速計算能力:使用數百甚至數千個處理器協同工作,提供比一般計算機更快的運算速度。
- 大規模並行處理:能同時運行多個任務或分解大任務,提升處理效率。
- 海量數據處理:能快速處理和分析大規模數據集。
- 高效能存儲與傳輸:HPC 系統需要高速存儲設備和網路傳輸,確保計算過程中的資料讀寫和通信不成為瓶頸。
- 可擴展性:HPC 架構具備高度可擴展性,可以根據需求擴充更多計算資源,適應不同規模的計算需求。
NVDIA 便公開表示,人工智慧加上高效能運算 (HPC)可在更短的時間內產出高精準度的結果,效果堪比科學模擬。因此促成了許多產業採用人工智慧進行 HPC,包含在實驗室工作的研究人員、處理複雜技術問題的工程師。
HPC 產業未來發展
專家對 HPC 產業前景及未來發展普遍看好,根據市場調查,HPC 軟體市場規模預計到 2024 年將達到 67.8 億美元,並且在 2029 年將達到 679.1 億美元,預計在 2024-2029 年間的複合年成長率為 58.52%。
HPC 概念股有哪些?
HPC 概念股包括晶圓代工、ABF 載板、IC 設計矽智財、高速傳輸介面 IC 等四大族群,其實與 AI 概念股有一定的重複性,有以下幾個原因:
- AI 的核心是訓練和推理大量的數據模型,這些過程需要大量的計算資源。HPC系統正是為了應對這樣的大規模運算需求而設計的。
- AI 和 HPC 都需要先進的晶片來提高處理速度,如 GPU、CPU 等高效能硬體設備。
- HPC 與 AI 在數據傳輸和儲存方面的需求非常相似,都需要高速、低延遲的網路設備以及高效能的記憶體來處理龐大的數據。
知名的 HPC 概念股包含台積電、聯發科、鴻海、台達電等,其他知名的 HPC 概念股整理如下表。
產業類別 | 股票名稱代號 |
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半導體製造 | 台積電 (2330) |
半導體設計 | 聯發科 (2454) |
電子產品製造和系統整合 | 鴻海 (2317) |
伺服器製造和系統整合 | 廣達 (2382) |
電源管理和電子零件製造 | 台達電 (2308) |
伺服器製造 | 緯穎 (6669) |
電子產品製造和系統整合 | 緯創 (3231) |
熱管理解決方案 | 奇鋐 (3017) |
網路設備製造 | 智邦 (2345) |
印刷電路板(PCB)製造 | 欣興 (3037) |
其他AI相關概念股:數據、散熱、系統整合、電源供應
其他 AI 相關概念股包含數據、散熱、系統整合、電源供應、化學材料等,都會受惠於 AI 的持續發展
以散熱及電源需求為例,伺服器使用高效能晶片會導致熱功耗增加,進而提升能耗,因此電源供應的瓦數也必須隨之提升來應對這些需求
並且隨著 AI 應用逐漸擴展到自動化、智慧製造等領域,像研華這類發展物聯網的公司也會從 AI 的發展中獲利。
另外,資料中心的建設和管理,尤其是支援 AI 模型訓練與推理運算需求的部分,也將成為關鍵。隨著 AI 應用的增長,資料中心的需求會不斷擴大,進而帶動電信和資料中心相關業務的成長。
AI 概念股 常見問題
AI 概念股推薦哪些?
AI 概念股硬體方面(上游)有輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)、超微(AMD)、英特爾(Intel)、台積電(2330)、日月光(3711)、聯發科(2454)等;
在組裝廠方面(中游)有 HP (HPQ)、戴爾 (DELL)、聯想 (LNVGY)、技嘉(2376)、美超微 (SMCI)、鴻海(2317);
在軟體方面(下游)有微軟 Azure、Google Cloud、亞馬遜 AWS、Meta、Open AI等。
AI PC 概念股推薦哪些?
台灣 AI PC 概念股包含:聯發科(2454)、台積電(2330)、日月光(3711)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、欣興(3037)、 台達電(2308)、光寶科(2301)。
品牌廠方面有: 宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376) 、微星(2377)